特朗普携手科技巨头入局，核电股迎来“超级周期”？

　　南卡罗来纳州公共服务局已经聘请财务顾问，寻求重启停滞多年的V.C. Summer核电站项目。这家国有公共事业公司，正在期待数据中心建设热潮带动的电力需求，能够帮助盘活这块沉寂已久的资产。

　　去年10月，美国表示正与几个东南亚国家就部署小型模块化核反应堆进行谈判。去年10月初，美国国家气候顾问Ali Zaidi也表示，白宫正在努力让已退役的核电站恢复运行，以帮助该国满足对无排放电力不断增长的需求。

　　与此同时，日本也不甘落后。去年，距离2011年日本大地震震中最近的一座核电站即将重启，这是日本恢复使用核电的重要里程碑。其次，位于日本岛根县松江市的岛根核电站2号机组当地时间去年12月7日重新启动;这是该机组自2012年1月进入定期检查、停止运行后，首次重启——该核电站时隔近13年后重启，使日本全境运行中的核电机组增至14座。

　　Canaccord Genuity高级分析师George Gianarikas表示，我们正在见证一个能源投资的变革时代，“看起来和感觉都很像几十年前的通信革命”。

　　在接受时，Gianarikas表示，市场将看到电力消耗的大幅增长，这将主要受到人工智能的快速采用的推动，包括以核能为主导的“星际之门”等项目。Gianarikas说：“我们需要大量的资本支出来实现人工智能和可持续性革命。这很可能涉及到大量的核电，因为它是清洁的，而且是基本负荷。因此，我们将看到一些公司，比如拥有小型模块化反应堆的NuScale Power和Oklo，以及大量清洁能源投资。”

　　在过去的一年里，NuScale Power的股价上涨了近1112%，仅在过去的五天里就上涨了近18%。Gianarikas还提到了正在开发下一代电池的，该公司股价较上年同期上涨21.46%。该分析师认为受益的其他公司还有GE Vernova 和西门子能源。Gianarikas说：“如果你回顾过去20多年，你会发现美国的用电量平均增长了0.5%，而且还会继续增长。实际上，你在2024年就看到了这种情况的开始，而我们的电网还没有做好准备。”

　　他说：“虽然这些核项目需要时间才能到位，但它们将会实现。小型模块化反应堆将得到重视，因为它们可以节省数十亿美元。人工智能非常耗能，所以即使是你的智能手机也需要更多的能量。”“因此，我们正在关注许多在电池方面进行创新的公司。”

　　巴克莱研报指出，到目前为止，数据中心的位置似乎主要取决于是否靠近光纤电缆和电力资源等重要基础设施。而“星际之门”的第一个数据中心选址在得克萨斯州，这里是美国电网最混乱的地区，常年饱受缺电困扰。为了满足数据中心这一“电力怪物”的需求，当地势必将开启能源建设。

　　巴克莱也认为，理想的替代能源是核能，原因是其能提供稳定、无污染的电力，还降低了总体的脱碳成本，即通过限制电网投资和电池存储需求来传输和巩固太阳能和风能的供应。因此核电股也有望迎来一波强劲的走势。