港股早报：承诺偿还贷款融资（20221212）

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　　 12月12日，ESR（发布公告，2022年12月11日，借款人向公司提交正式通告，借款人将于2022年12月31日或之前偿还贷款协议项下的所有未偿还款项，即根据贷款协议全数及最终偿还所有未偿还款项。于偿还后，贷款协议将告终止。

　　 港股公司要闻

　　 上美股份（02145.HK）拟全球发售3695.8万股 预计12月22日上市

　　 12月12日，上美股份（02145.HK）发布公告，公司拟全球发售3695.8万股股份，其中中国香港发售股份369.58万股，国际发售股份3326.22万股，另有15%超额配股权；2022年12月12日至12月15日招股，预期定价日为12月15日；发售价将为每股发售股份25.20-29.80港元，每手买卖单位100股，入场费约3010港元；摩根大通、中金公司及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2022年12月22日于联交所主板挂牌上市。

　　 集团是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。于往绩记录期间，集团已成功在中国推出多个面向大众市场的化妆品品牌。集团专注实行多品牌战略，自成立以来，集团一直奉行该战略。凭藉近20年的运营历史，如今集团为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一，成功打造了多个受欢迎化妆品品牌。集团最初果断地采取并坚持多品牌战略，给予集团及时把握市场先机的优势，让集团从同业中脱颖而出。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，集团是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。同一份报告亦显示，集团已自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。

　　 假设发售价为每股发售股份27.50港元（即所述发售价范围的中间价），并假设超额配股权未获行使，集团将收取的全球发售所得款项净额估计约为9.104亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项约32.0%用于2026年前品牌建设活动，以持续提升品牌形象并提高集团现有品牌的品牌认知度，以及为集团的新品牌建立品牌形象；约12.2%将用于2026年前提升集团的研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新；约19.8将用于2024年前加强集团的生产及供应链能力，主要涉及集团奉贤工厂生产设施的改造、自动化设备升级及产能扩张；约18.0%将用于2026年前增加集团销售网络的广度和深度，加强集团产品的渗透率；约8.0%将用于2024年前改善集团的数字化及信息基础设施；约9.9%将用作营运资金及其他一般企业用途。

　　 思派健康（00314.HK）拟全球发售991.94万股 预计12月23日上市

　　 12月12日，思派健康（00314.HK）发布公告，公司拟全球发售991.94万股股份，其中中国香港发售股份99.2万股，国际发售股份892.74万股，另有15%超额配股权；2022年12月12日至12月15日招股；发售价将为每股发售股份18.60港元，每手买卖单位200股，入场费约3757港元；摩根士丹利及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月23日于联交所主板挂牌上市。

　　 集团的特药药房业务线包括特药药房及增值专业药剂师服务，专注于治疗肿瘤及其他危重疾病的特药。患者可以从集团这里取得创新药物，并获得药剂师服务，例如用药指导、AE咨询及药品配送。集团亦建立首个也是唯一一个全国性的特药管理，在统一的系统内提供随访评估服务，使集团从同行中脱颖而出。集团的特药药房中有76家为社会医疗保险的定点药房，占集团所有特药药房约74%。此外，集团有47家特药药房已自当地医保管理部门取得社会医疗保险的“大病医保双通道资质”，使患者可以报销此前只有在公立医院购买时才能报销的药品开支。集团的特药药房亦与主要保险公司建立直付机制，为患者提供额外的支付解决方案。

　　 截至2022年6月30日，集团在中国内地除西藏及青海以外的所有省级行政区经营103家特药药房。集团的药房专门提供治疗癌症及其他危重疾病的处方药。集团提供包括新推向市场的创新药物在内的多种特药。例如，集团提供目前已获准在中国商业化的全线药物。集团的专业药剂师服务可确保患者获得更好的药物依从性及治疗效果。

　　 假设发售价为每股18.60港元且超额配股权未获行使，集团估计，经扣除集团就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支后，集团将自全球发售收取所得款项净额约1.204亿港元。倘超额配股权获行使，集团将按比例调整所得款项用途。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项净额约87%预计将用于业务扩张；所得款项净额约13%预期将用于技术研发及提升集团的技术基础设施。

　　 新城发展（01030.HK）拟先旧后新配售5.6亿股 总筹19.6亿港元

　　 12月12日，新城发展（01030.HK）发布公告，2022年12月10日，卖方、公司与配售代理（即花旗及海通国际）订立配售及认购协议，据此，配售代理同意个别（而非共同或共同及个别）尽最大努力促使不少于六名买方按配售价（即每股3.50港元）购买销售股份（即5.6亿股）；及公司同意按认购价（相当于配售价）向卖方配发及发行认购股份（相当于卖方根据配售及认购协议实际出售的销售股份数目）。销售股份占该公告日期已发行股本约8.61%及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约7.93%。

　　 公司将自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额预期分别约为19.60亿港元及19.43亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作集团一般营运资金。