开源证券：维持和黄医药“买入”评级 多个催化剂有望逐步兑现

　　开源证券发布研究报告称，维持和黄医药“买入”评级，基于公司核心产品呋喹替尼于海外市场快速放量，上调2024及2025年归母净利润、下调2026年归母净利润为3.00/8.45/11.8亿元，EPS为0.3/1.0/1.4元。

　　呋喹替尼海外需求强劲，2024年Q4实现收入0.84亿美元

　　赛沃替尼国内进展顺利，多个催化剂有望逐步兑现

　　赛沃替尼：联合奥希替尼用于治疗伴有MET扩增的接受一线EGFRTKI治疗后疾病进展的EGFR突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的新药上市申请已于2025年1月2日获NMPA受理并予以优先审评。索乐匹尼布：2L治疗免疫性血小板减少症有望于2025年在中国获批上市，已于2024年年中在美国/欧洲启动剂量探索试验。他泽司他：3L滤泡性淋巴瘤有望于2025年年中在中国获批上市。