2024年中国主机游戏市场规模增长55.13%达44.88亿元

　　近日，由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会主办，北京伽马新媒文化传播有限公司承办的2024年度中国游戏产业年会产业发展论坛在北京举办。中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军在活动上发布

　　此外，基于

　　现状：海外主机游戏市场规模下降、企业表现不如预期

　　市场现状——全球主机游戏市场规模下降2.57%

　　“下降”是2024年海外主机游戏市场的核心特征。从市场层面来看，2024年全球主机游戏市场实际销售收入预计为459.6亿美元，同比下降2.57%。由于海外市场占全球主机游戏市场规模近99%的比重，以及2024年中国主机游戏市场在

　　企业现状——销量降6.4%、55%监测企业收入下降

　　部分企业数据也不如预期，任天堂、索尼均拥有活跃用户超1亿的主机游戏平台，能够在较大程度上体现主机游戏行业的整体状况，但从产品销量来看，2024年前三季度二者的主机游戏总销量同比下降6.4%。

　　成因：硬件销量不佳、高知名度新游不足、精品化优势减弱

　　核心成因——硬件销量不佳

　　游戏硬件销量不佳是海外主机游戏市场规模下降的核心成因。主流的游戏主机设备销售已进入长尾效应的衰退期，导致硬件销售收入下滑：Switch发售已近8年，并已通过Nintendo Switch—OLED Model、Nintendo Switch Lite等机型，较为充分地挖掘用户的细分需求，因此其用户渗透程度已经较高，难以再次快速增长；PS5、Xbox Series XS发售虽然仅有4年，但参考上代主机PS4、Xbox ONE约7年的主导时长，这一代主机的生命周期也已进入后半段，多数用户已完成主机迭代，拥有换机需求的用户进一步减少。

　　注：任天堂和索尼的数据来自官方公布，微软数据来自vgchartz。

　　受上述影响，2024年前三季度主要游戏主机共售出2038万台，较上年同期下降28.8%，且下降广泛存在于Switch、PS5、Xbox Series XS三大机型。

　　其他成因——高知名度新游不足

　　影响主机游戏企业收入的关键因素是“是否推出高知名度产品”，特别是知名IP的续作，且这一影响因素普遍存在于所有主要游戏产品企业中，不论企业的主机收入是增长还是下降。从具体企业案例来看，2024年推出的

　　深层成因——精品化优势减弱，行业需要转型

　　主机游戏对用户的吸引力也有所下降，企业与用户对“精品主机游戏”的分歧逐渐扩大，虽然游戏企业提供了众多新游，但在面对200元、300元或更高的售价时，主机用户对部分游戏的性价比产生怀疑或不认可其质量，因此并不买单，进而对主机游戏市场的规模产生影响。这一现象的典型代表为法国企业育碧，育碧旗下新游

　　未来：新硬件带来增量、新用户偏好有待挖掘

　　Switch2预计2025年上市，新硬件带来增量

　　即将发售的新游戏主机设备有望刺激硬件销量的重新增长，任天堂的新一代主机Switch2有望于2025年发售，预计较多用户将购入新机。此外，Xbox Series XS的3款新机型已于2024年10月15日发售，PS5的新机型PS5 Pro也已在2024年11月7日发售，新机型在存储空间、性能表现等方面有所提升，预计将吸引更看重游戏品质的用户购入。

　　新用户偏好有待挖掘——外设及周边配件与细分场景服务

　　围绕主机游戏，用户的付费潜力仍有挖掘空间。比如在外设及周边配件与细分场景服务上，59.9%的受访用户一年内购入了主机游戏配件，比如充电器、便携显示器、游戏手柄、钢化膜、贴纸等等。

　　外设、周边配件、细分场景服务的市场空间主要由两项因素构成。第一项因素在于实用性，比如改善游戏体验、有对应场景需求。

　　第二项因素在于情怀，例如喜欢游戏IP、喜欢主机厂商。其中，喜欢主机厂商是主机游戏较为独特的优势，区别于其他终端，绝大多数主机用户的设备仅由任天堂、索尼、微软3家公司提供，意味着用户的主机游戏回忆也通常伴随着上述3家公司展开，因而用户对主机游戏的情怀也容易关联至主机设备之中。

　　除实用性与情怀之外，外观、“限定版”的标签、赠送他人也是部分用户为外设、细分场景消费的原因。

　　新用户偏好有待挖掘——本土研发的大体量、高品质原生作品

　　带动市场增长的内在逻辑为：相较于成熟地区，潜力地区的特征之一在于“虽然地区的整体游戏规模较高，但主机游戏的占比较小”，即地区具备游戏消费能力，但缺乏为主机游戏付费的意愿。而大体量、高品质的原生作品能较好地激发这一意愿。这是由于潜力地区通常还具备“大体量、高品质主机游戏几乎均产自海外”的特征，使得用户对本土产品的期待与关注更高。因而当地区真正产出承接用户期待，且品质过硬，甚至获得与全球“公认”的头部产品一同讨论、对比的资格的产品时，产品的稀缺性有望极大程度地将用户期待变现，从而推高当地的主机游戏市场表现。从

　　新用户偏好有待挖掘——处于游戏品质提升阶段的用户群体

　　伽马数据认为主动寻求品质升级的用户或成新的用户增长点。这是由于当用户主动寻求更佳的游戏品质时，通常意味着其为品质付费、进行尝试的意愿有所提升。而主机游戏虽受到挑战，但主机游戏却仍是各终端游戏中高品质游戏最集中的终端之一，因此有望承接这部分用户的需求，并带动自身用户增长。

　　在此基础上，部分产业趋势也将加速用户的品质需求，进而为潜在的主机用户提供更多转化机遇。伽马数据认为与之相关的部分趋势之一为精品化趋势。精品化不但让更多用户认识到何为高品质游戏，还有助于加深用户对“游戏品质受到设备影响”的认知，而认知加深的典型成果为：移动游戏的PC版本带动了客户端游戏市场增长。回到主机游戏领域，当前已有更多游戏考虑原生主机游戏版本，其中不乏以