智通港股解盘 市场进入特朗普2.0时代 合作预期提升关联股大涨

　　当地时间1月19日，美国候任总统特朗普任命的总统助理斯蒂芬·米勒向国会共和党议员提供了一项清单，透露了特朗普预计在其第二任期初期发布的行政命令的部分细节，其中包括针对移民、能源和政府结构的行动，特朗普预计还将采取一系列行动来撤销美国现任总统拜登的行政命令。其它的不关心，和我们密切相关的是拜登很多对我们的各种限制制裁的命令会被撤销，这就是最大的利好。这其中市场反响比较大的就是对创新药这块的禁令会被取消，整体对创新药会带来较好的预期，今天涨幅前列是药明康德、金斯瑞、药明合联等，涨幅均超5%。

　　再从另一个角度来看，特朗普的商人本质尽显无疑，上周五，特朗普推出了他的特朗普表情包代币TRUMP。该代币甫一面市就一炮而红，在48小时内挤进前20大加密货币行列，总市值一度达到150亿美元。特朗普占比高达80%，随便套现都是巨额财富。同时，随着特朗普币的火爆，特朗普的妻子梅拉尼娅也趁势推出了自己的加密货币--梅拉尼娅币，即所谓的第一夫人币。第一夫人币上线美元， 特朗普币则暴跌，10分钟内就抹去了75亿美元的市值，截至目前报价已较最高点跌去超40%。这类“空气币” 都成家族捞钱的产业了。市场蛋糕就这么大，比特币自然也受到冲击。说到底，这类“空气币”炒的就是信用，有人炒就值钱，没人炒就一文不值。

　　再来看TikTok的闹剧，2025年1月17日，美国最高法院裁定支持TikTok“不卖就禁”法案，这意味着法案将按原计划于1月19日生效。拜登政府当天宣布，实施这项法律的行动责任将由特朗普政府承担。TikTok选择硬刚，直接停了。特朗普就很难堪，要是停了，这波上任仪式TikTok居然看不到了，立马发推文：SAVE TikTok。 TikTok也顺水推舟，当地时间19日，TikTok发表

　　在上述推论之下，于私：特朗普需要靠空气币赚钱，这就需要维持其信用，才能维持住价格。于公：让美国再次伟大不能光喊口号，需要老百姓能享受到福利，除了驱逐移民、紧缩开支，剩下的就是如何与我们一起好好坐下来谈赚钱。时不我待，只有四年，好好赚钱才是王道。当然，还有最重要的一环，眼下美股已经尽享红利，后续如果不能再创辉煌，恐怕日子也相当不好过，不搞合作，企业盈利严重受损，没有预期，只能是江河日下。

　　因此，走向合作的预期就骤然提升，比如说在北美市场占大头业务的耐世特、泉峰控股；在墨西哥要建厂的比亚迪就走得很好，均涨幅在5%。电商这块预期也出来了，如阿里巴巴、美团、京东集团等涨幅也超5%。

　　内需也在持续发力，为了抢在1月20日手机国家补贴上线之前，苹果、华为等多款手机价格此前已集体降至 6000元以内，以满足补贴条件。如iPhone16 Plus 128G版本直降千元。iPhone16 Plus128G版本此前为6999元，目前已降至5999元，刚好符合国家补贴标准。此外，华为部分机型也进行了调价。华为Mate60Pro+的 12GB+256GB降至5999元。预计直接刺激了一波手机销量，相关品种瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技均涨幅也在5%。

　　昨日9时，2025年电影春节档开启预售。据灯塔专业版，仅用时40分钟，档期预售总票房突破1000万，刷新中国影史预售最快破千万纪录。截至14时28分，档期预售总票房破亿，刷新中国影史春节档预售最快破亿纪录。预售首日总票房最终达1.85亿元。据猫眼专业版，春节档预售总票房已接近2亿元，

　　假期延长+政策发力+开启“送礼物”功能，带来2025春节消费新亮点。春节为礼赠的高峰时期，淘宝相继发布“送礼物”模块，“谷子经济”持续受年轻人追捧，有望引爆春节消费。1月15日，名创优品X

　　其它都是业绩预增的品种，中国龙工预计年度净利润约10亿元-10.7亿元，同比增长55%-66%，今天大涨超13%。盛业发布公告，预计公司截至2024年12月31日止年度的溢利较截至2023年12月31日止年度增加超过30%。今天也涨近8%。

　　1月19日，优必选发布公告，将为股权激励计划以不超过2亿元人民币进行股份购买。据公告内容，优必选董事会对本集团的经营业绩及未来发展前景充满信心，认为目前公司H股估值偏低，当前是进行股份购买以进一步实施该计划的适当时机。公司还表示，在考虑所有相关情况后，未来可能会拨付额外资金进行更多股份购买，以支持该计划的实施。这个位置确实搞股权激励的好时机，利益绑定，从二级市场买股票，直接提升持有人的信心，今天涨超10%。

　　TrendForce集邦咨询报告显示，受L3及更进阶的自动驾驶系统和物流运输带动，预估激光雷达市场产值将从 2024年的11.81亿美元成长至2029年的53.52亿美元，年复合成长率达35%。

　　速腾聚创：在1月3日召开“Hello Robot”2025 AI机器人全球线上发布会，推出最新技术平台战略及多款新产品，包括三款应用于车载和机器人领域的全新数字化激光雷达产品、机器人

　　心动公司：

　　公司旗下自研生活模拟游戏

　　点评：春节活动有望带来