美图公司与阿里巴巴达成战略合作 拟向其发行2.5亿美元的可转股债券

　　美图公司公布，于2025年5月20日，该公司与阿里巴巴网络中国有限公司订立认购协议，拟向其发行本金额为2.5亿美元的可转股债券，债券年利率1%，初步换股价为每股转换股份6.00港元。

　　此外，阿里巴巴网络中国有限公司与该公司拟就潜在商业合作订立业务合作协议：

　　A. 国内外电商合作：

　　认购人在其全球电商平台中会优先推广公司的AI电商工具，协助公司开发以数据驱动的电商生图及生的新工具及╱或新功能，以提高认购人的电商平台商家的营销和运营效率。

　　B. AI模型与技术：

　　认购人将与公司合作共同开发各类基础模型及垂直领域大语言模型，包括生成模型、图像生成模型、多模态模型及语音模型。

　　该公司承诺向认购人采购云服务的总额自业务合作协议签署之日起的36 个月内累计达到5.6亿人民币。

　　认购人与公司将共同探索创新举措，为双方各平台的参与者打造差异化体验与机会。

　　公告称，发行可转股债券使公司得以优化其资本架构，增加其用于一般营运资金用途的现金储备以及提升收购与AI驱动影像与设计产品相关业务的灵活性。此外，若可转股债券附带的换股权获行使，发行可转股债券将使公司既可扩大及强化资本基础，亦能引入声誉良好的投资者，从而拓宽股东基础。发行可转股债券的所得款项总额为2.5亿美元，所得款项净额约为2.496亿美元，按初步换股价计算，即净发行价为每股转换股份约5.82港元。所得款项净额拟将用于一般商业用途。

　　董事认为，认购事项反映认购人对集团业务基本面及增长潜力的信心。公司与认购人将透过订立业务合作协议建立长期战略合作伙伴关系，通过优势互补实现共同成长。此次合作将在多个领域创造协同效应，包括：促进全球电商合作、开发AI模型与技术、算力与云服务以及其他创新项目。