智通港股解盘 “鬼故事”风暴袭扰港股 新能源汽车继续保持领先

　　带来巨大需求，今天大涨8.7%，地平线战略合作方知行汽车科技：行泊一体域控制器iDC 300在国内某头部车企主力新能源车型量产落地，并即将迎来车型上市后的首次OTA。iDC 300基于8TOPS 算力平台实现自动泊车、记忆泊车等高阶泊车功能，而且通过搭载地平线，拓展实现高速领航功能。这是业内首个在8TOPS低算力平台上成功部署并量产BEV感知模型的方案，今天也涨近7%。激光雷达龙头有速腾聚创;零配件有浙江世宝、耐世特。

　　机器人不断有消息出来，深圳众擎实现全球首例人形机器人前空翻，与后空翻相比，前空翻对机器人的动态平衡、瞬间加速和精准落地提出了更高的要求,众擎科技通过对机器人运动学的深入研究，结合智能控制算法与先进的传感器技术，成功攻克了这一技术难题。2月25日，宇树科技于微博发布了一款会功夫的机器人内容。宇树科技称随着算法能力升级，任意动作任意学。显示，该机器人能够流畅地施展挥拳、旋踢等高难度武术动作。可见，中国机器人的发展速度相当惊人，不断出现惊喜。今天市场发酵的是微创机器人大涨超12%。市场又挖掘了一个机器人概念，高伟电子与速腾聚创合资成立立腾创新，负责激光雷达的组装、标定和测试工作。同时，2月24日，苹果公司宣布史上最大的投资计划，未来四年内将在美国支出和投资超过5000亿美元，这一举措预计将新增2万个就业岗位。苹果正在计划全面生产可折叠iPhone，据称已进入挑选供应商的最后阶段。作为果链的正宗品种，高伟电子今天涨超4%。

　　昨日谈到乌克兰重建，最新消息俄罗斯开出停战条件：乌克兰军队投降，基辅完全或部分地让出五个地区;乌克兰宣布不再加入北约，并且有一个主张“去纳粹”的新政权。条件肯定还要谈，另外俄罗斯还要和欧洲谈，进程确实不会很快，但资金继续超预期，根据2024年2月由联合-国、世界银行、欧盟委员会和乌克兰政府联合发布的研究报告

　　里昂发表研报指，中央政府披露新能源上网电价市场化改革政策，该行认为长期来看市场化电价导致专案内部回报率较低，该政策将致未来太阳能装机量增长放缓，但同时预计将推动产业增长更具可持续性及稳定。短期内，该行认为该政策将在今年6月1日前推动安装热潮。里昂认为，短期强劲需求应带动产量激增;该行渠道调查预期，今年3月计划的模组产量可能达到约50吉瓦，按月增长25%。同时，农历新年后太阳能玻璃库存下降5%，主要组件厂商计划上调组件价格每瓦2分至5分。太阳能玻璃及多晶硅应会在短期内受惠于安装热潮。

　　潍柴动力：数据中心建设景气度向上 高端柴油发电机需求高增

　　近期，阿里资本开支和AI业务进展均超出市场预期。在未来投资计划方面，阿里将加大资本开支以应对AI基础设施需求，未来3年资本开支之和有望达到1500亿元。2024年潍柴动力交付数据中心专用大缸径高速发动机400台，其中60%销往海外。预计2025年销量将同比大增1.5倍至1,000台。

　　点评：受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气，高端柴油发电机需求高增。近年来，公司全力开拓国内外数据中心高端市场并取得积极进展，数据中心应用领域销量逐年提升。潍柴动力借助博杜安的技术不断升级，开发出大缸径高速发动机，可应用于包括数据中心在内的各种应用。公司辅助驾驶技术已实现重卡产品批量配套，公司表示，将持续推进辅助驾驶及自动驾驶等相关技术的产品应用。

　　公司已全面布局氢内燃机技术，完成了关键核心技术和商业化应用的突破，并于2022年6月，与中国重汽联合发布了搭载潍柴动力自主开发氢内燃机的全国首台商业化氢内燃机重卡。数据中心资本开支增长带动灾备电源需求高增，海外发动机企业扩产缓慢，国内机组具备价格弹性，对国产发动机厂商而言也迎来较好的国产化机会。灾备电源为数据中心所必需，2024年市场空间超50亿元，2025年有望达83亿元，同比增长49%。