A股交易必读：市场仍将演绎结构性牛市行情（20221129）

　　 今日热门题材一览：

　　 1、推动虚拟电厂参与电力现货交易，运营市场规模或超千亿元

　　 国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

　　 虚拟电厂是一种新型电源协调管理系统，在电网运行方式向源网荷储灵活互动转型和结构向清洁低碳转型的背景下，大力发展虚拟电厂对促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，充分消纳清洁能源发电量，推动绿色能源转型具有重大的现实意义。机构分析指出，根据国家电网的数据测算得到，虚拟电厂可调负荷资源库的投资成本约为914元/千瓦，由此预计2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718、998亿元。

　　 东方电子(8.620 0.20 2.38%)目前已在城市级虚拟电厂运行管理、负荷聚合商级负荷聚合管控和园区级虚拟电厂三个层级开展了一系列业务。

　　 2、这个环保细分领域步入成熟期，现金流改善在即

　　 国家发展改革委等部门发布关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见，提出积极开展小型焚烧试点，重点突破适用于不同区域、不同类型垃圾焚烧需求的100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备，降低建设运维成本。

　　 2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。“十四五”规划提出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，相对“十三五”末期增量空间为22万吨/日。机构分析认为，2022-2023年提前完成“十四五”产能目标将是大概率事件，预计“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。

　　 瀚蓝环境(19.200 0.03 0.16%)持续推进固废产业链纵横一体化延伸发展的“大固废”战略，在垃圾焚烧项目所在地积极向上游拓展换位业务，横向拓展餐厨垃圾等其他固废项目。

　　 3、杭州“试管婴儿”部分项目可报销

　　 据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销，项目为胚胎培养和胚胎移植两项费用。

　　 今年8月，国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构分析指出，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益，预计2023年试管婴儿市场规模有望增加到400亿元，长期有望突破千亿。

　　 贝瑞基因(12.900 -0.34 -2.57%)在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测，适用人群包括希望提高IVF成功率的夫妇、高龄孕妇、反复自然流产史的孕妇、生育过染色体异常疾病患儿的夫妇等。

　　 4、最强寒潮天气来袭，或拉动该产品需求量提升

　　 今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。中央气象台11月27日18时发布寒潮橙色预警：11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。

　　 机构指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。

　　 山煤国际(15.820 -0.13 -0.82%)建立了煤种齐全的煤炭生产基地，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

　　 宏观新闻：

　　 1、证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答

　　 2、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　 3、今年以来，税务部门持续加快出口退税进度，为外贸企业减负添力，服务外贸稳增长。国家税务总局最新数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退（免）税16406亿元，同比增长14.9%。

　　 4、银保监会11月28日发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，以引导金融租赁公司找准市场定位、实现差异化发展，提升业务合规性和稳健性。

　　 行业新闻：

　　 1、半导体材料业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。

　　 2、生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

　　 3、据上海钢联(20.500 -0.91 -4.25%)发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。

　　 4、国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。F61鼻用喷雾剂采用与F61注射液一致的原液生产工艺和制剂处方，对新冠病毒各变异株均具有广谱及高中和活性。

　　 公司新闻 ：

　　 1、标准股份(6.010 -0.67 -10.03%)发布股票交易异常波动公告，公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。

　　 2、粤泰股份(1.680 0.01 0.60%)公告，近日关注有关媒体发布的涉及公司《广州老牌房企粤泰股份破产重组引入战略投资能否重获新生？》报道。该报道内容存在失实。

　　 3、国联股份(102.170 -11.35 -10.00%)发布异动公告，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实。

　　 4、贵州茅台11月28日晚公告，经董事会决议，公司拟在2022年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红。公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

　　 5、贵州茅台(1509.880 -12.13 -0.80%)公告，拟每股派发现金红利21.91元，股东拟增持15.47亿元-30.94亿元。

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