A股交易必读：国庆长假来临，消费板块的悲观情绪也有望修复（202

　　 今日热门题材一览：

　　 1、中国“取暖神器”出口爆单，机构估算仅这一细分市场对应规模或近万亿元

　　 为了过冬，欧洲居民紧急备货取暖设备，中国厂商则掀起了生产热潮。业内专家表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。在此背景下，中国的电暖器、电热毯和空气源热泵等取暖设备的出口今年出现了爆发式增长。

　　 今年上半年，中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长614%、373%、198%和71%。券商人士表示，欧洲热泵渗透率上升趋势不会逆转。在能源安全和碳减排目标下，欧洲市场去天然气化将是长期必然趋势，热泵需求规模超过4000万台，对应市场规模接近万亿元。

　　 海信家电（000921）旗下产品海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市Hi-Therma全系列家用空气源热泵。

　　 2、新能源车+机器人需求激增，该产品供需平衡或改变

　　 据媒体消息，特斯拉已开始向选定的客户和支持者发送邀请函，邀请后者参加人工智能日（AI DAY）活动。届时将了解特斯拉在人工智能方面的最新发展，包括全自动驾驶、Tesla Bot、Dojo等。”

　　 随着新能源汽车和人形机器人的需求激增将相继改变高性能钕铁硼永磁材料的供需平衡。机构人士指出，目前风力发电领域需求量领先，随着未来新能源汽车产业继续维持高速发展，新能源汽车需求大幅提振，将成为全球钕铁硼磁材最主要的消耗领域。到2030年，预计人形机器人已经进入高速发展时期，将出现大规模的生产，成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力，保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨。

　　 正海磁材（300224）主营产品为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统。

　　 3、武汉多个部门召集房企座谈会鼓励拿地

　　 武汉市多个政府部门召集多家头部房企座谈，听取企业对当前房地产市场运行、调控政策的意见和建议，万科、保利、华润、中海等十几家房企参会。会议鼓励房企积极在武汉拿地，有房企建议降低二套房首付比例以进一步带动改善性需求，同时建议适当优化土地出让条件。

　　 银保监会相关部门负责人9月23日表示，房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求，稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。

　　 京投发展（600683）主营房地产开发、经营及租赁，项目多数位于北京地区，以住宅及商业配套为主，轨道物业系列为公司的核心竞争力产品，公司实控人为北京市国资委。

　　 4、发改委将指导电信运营企业布局5G网络建设，这一行业2022年全球市场或超百亿美元

　　 国家发改委高技术司副司长张志华26日在新闻发布会上表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。

　　 机构人士认为，随着全球5G网络整体逐步部署及光纤光缆升级等建设需求，海内外市场有望保持增长趋势，预计光纤光缆量价齐升有望延续。Mordor Intelligence推测，2022年，全球光缆市场价值或将达到121.11亿美元，2027年市场价值或为238.57亿美元。

　　 长飞光纤（601869）是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业，加码长飞潜江自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目，满产后将新增1000吨VAD+OVD光棒产能及1000万芯公里光纤产能。

　　 宏观新闻：

　　 1、人民银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续抓好金融改革发展稳定工作，进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。按照既定方案，分类施策，持续化解重点企业集团和金融机构风险。进一步推动深化金融机构改革，完善公司治理结构。

　　 2、央行官方26日发文称，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方应依法依责充分投入相应资源。仍有缺口的，经批准按程序使用金融稳定保障基金。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。

　　 3、财政部、税务总局、工信部发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车，通过工信部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。

　　 4、国家能源局规划司副司长宋雯今日在新闻发布会上表示，加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。推进一批水电、核电重大工程建设，2025年常规水电、核电装机容量分别达到3.8亿、0.7亿千瓦左右。深入实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动碳捕集利用和封存技术(CCUS)示范应用。优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。

　　 行业新闻：

　　 1、文旅部起草《文化和旅游部关于规范网络演出剧（节）目经营活动 推动行业健康有序发展的通知（征求意见稿）》，要求提供进口网络演出剧（节）目，应当报文化和旅游部进行内容审查，内容审查通过后方可向用户提供。提供国产网络演出剧（节）目，应当在向用户提供之日起30日内，报文化和旅游部备案。采用直播方式提供网络演出剧（节）目，应当采取延时直播方式播出。

　　 2、农业农村部在京召开部门协调会议，研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议要求，进一步落实好养殖用地、环保和贷款等长效性支持政策，稳定养殖预期。毫不放松抓好非洲猪瘟防控，落实好各项综合防控措施，确保疫情平稳不反弹。

　　 3、近日，国内民用液化气现货一改前期偏强态势价格出现回落，以山东地区为例相比月内高位，价差已超400元每吨。此轮走跌，出货不畅导致库存累积是主要原因：由于相关替代货源充足且价格低位，分流民用气消费份额，导致高价气源出货遇阻，库存不断累积下价格被迫下调。东吴期货表示，预计国庆假期前现货端维持弱势将对LPG期价形成压制，待节后补货需求推动，期现价格有望出现一定反弹。

　　 4、近日，湖南省医保局发布《关于规范手术机器人辅助操作系统使用和收费行为的通知》。业内人士表示，新政策将促进行业规范化发展，赛道竞争将加剧，倒逼企业降本增效。东北证券研报显示，手术机器人全球市场规模预计2030年将达4028亿元，其中腔镜手术机器人市场规模最大，骨科手术机器人市场增长态势良好。中国手术机器人市场起步较晚但发展迅速，市场规模由2016年8.53亿元增至2020年的29.35亿元，年均复合增长率达36.2%，预计2030年将达584.26亿元。开源证券认为，手术机器人具有微创操作、灵活度高、三维高清成像、减少辐射等优点，目前在国内仍处于初级发展阶段。

　　 公司新闻 ：

　　 1、理想汽车称预计第三季度车辆交付量约为25500辆，此前交付量预期为27000至29000辆。理想汽车称该更新主要由供应链限制所导致，公司车辆的潜在需求仍然保持强劲。

　　 2、ST澄星公告，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知，将无法满负荷运行，于2022年9月26日起开始减产。

　　 3、酒鬼酒公告，公司董事长王浩，副董事长、总经理郑轶等管理层拟2个月内累计不低于620万元增持公司股份。

　　 4、合众思壮(002383)9月26日晚间公告，公司9月24日收到全资子公司加拿大半球及美国半球通知，加拿大半球及美国半球已按照此前与美国政府签署的《国家安全协议》的相关约定完成董事会改组，目前新董事会成员与公司无委托关系。公司失去对上述两家控股子公司的实控权。公司不再将加拿大半球及美国半球纳入合并财务报表范围。该事项预计对公司2022年度合并财务报表产生一定影响。

　　 5、新亚电子(605277)9月26日晚间披露重大资产重组草案，公司拟通过支付现金方式，购买中德电缆100%股权及科宝光电30%股权，交易金额合计5.6亿元。此次重组前，公司主营精细电子线材业务，通过此次交易，公司将借助标的公司在阻燃耐火电缆、光电混合缆、工控自动化电缆、医疗器械电缆等细分行业领域的优势，在产业链横向拓展，进一步整合资源。

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