新股公告 顺丰控股于11月19日-11月22日招股 拟全球

　　顺丰控股于2024年11月19日至2024年11月22日招股，该公司拟全球发售1.7亿股H股，其中，香港发售占约9.5%，国际发售占约90.5%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份32.3-36.3港元，预期H股将于2024年11月27日上午9时正开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位200股H股进行买卖。

　　集团已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理签订基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元的若干数目的发售股份。 基于每股发售股份34.30港元的发售价，基石投资者将认购的发售股份总数将为4640.76万股。

　　假设发售价为每股H股34.30港元，经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后，假设超额配股权未获行使，集团估计集团将收取的全球发售募集资金净额约为56.61亿港元。根据集团的策略，集团拟将全球发售募集资金按下述金额用于下述用途：

　　募集资金净额约45.0%，将用于加强集团的国际及跨境物流能力，其中，约20.0%，将用于加强及提升集团在亚洲的物流服务及网络覆盖。约20.0%，将用于有选择性地推行战略举措，包括并购、战略联盟、合营企业或其他少数投资。约5.0%，将用于升级集团的洲际物流网络和基础设施;募集资金净额约35.0%，将用于提升及优化集团在中国的物流网络及服务，其中，约15.0%，将用于提升集团的物流网络和基础设施。约10.0%，将用于实施以下效率提升计划：减少及处置多余的、效率低下的服务网点;通过增加自动化设备和装置的应用，进一步促进中转场自动化;优化运输路线以增加装载能力并减少转运次数;及进一步完善预测及大数据分析技术，减少劳工成本。约5.0%，将用于整合网络相关资源，以实现更大的网络协同效应。约5.0%，将用于扩大服务组合的广度和深度并进一步提高集团的服务质量;募集资金净额约10.0%，将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级集团的供应链和物流服务及实施ESG相关举措，其中，约8.0%，将用于进一步推动集团物流网络的数字化。约2.0%，将用于投资ESG相关计划;募集资金净额约10.0%，将用作营运资金及一般企业用途。

　　集团是一家全球领先的综合物流服务提供商，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。作为一家

　　顺丰品牌因为集团一流的服务而广受认可，已经成为一个日常用语，“顺丰给你”已成为“快递给你”的代名词。2024年，集团是唯一一家获

　　于往绩记录期间，集团实现高质量可持续增长。集团的收入由2021年的人民币2072亿元增至2023年的人民币2584亿元，复合年增长率为11.7%;集团的收入亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币1244亿元增长8.1%至2024年同期的人民币1344亿元。于2021年、2022年及2023年，集团归属于公司所有者的年度利润分别为人民币47亿元、人民币62亿元及人民币82亿元，自2021年起复合年增长率为31.9%;集团归属于公司所有者的期间利润亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币42亿元增长15.1%至2024年同期的人民币48亿元。集团的息税折旧与摊销前利润由2021年的人民币218亿元增至2023年的人民币294亿元，复合年增长率为16.3%;集团的息税折旧与摊销前利润亦由截至2023年6月30日止6个月的人民币147亿元增长8.2%至2024年同期的人民币159亿元。