旭辉控股集团已于计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持

　　旭辉控股集团发布公告，诚如本公司日期为2025年5月7日的公告所述，除该计划外，本公司将透过永续证券同意征求及可换股债券同意征求实施建议重组，以获得同意更换永续证券及可换股债券的受托人;及将永续证券及可换股债券各自的管辖法律从英国法律变更为香港法例，以促使将永续证券及可转换债券纳入该计划。本公司欣然宣布，有关永续证券及可换股债券的第一项特别决议案及第二项特别决议案已分别于2025年6月3日下午五时正及下午六时正假座香港中环遮打道历山大厦11楼年利达律师事务所办事处举行的相关同意征求会议上获正式通过。

　　此外，合资格债券持有人已符合各同意征求会议的所需法定人数及所需大多票数，不论是否有任何不合资格债券持有人参与同意征求会议。因此，各系列的合资格条件已获达成。

　　因此，本公司决定就永续证券及可换股债券各自实施第一项特别决议案及第二项特别决议案。

　　永续证券和可换股债券各自的第一项特别决议案和第二项特别决议案获得通过及达成合资格条件后，更换Madison Pacific Trust Limited为各系列的受托人以及各系列的受托人及代理辞任及委任契据均已于及自2025年6月3日起生效。尽管如此，各系列的建议修订仅会在稍后当所有同意条件获达成后及重组生效日期发生前，自修订生效日期起生效。

　　同意征求构成建议重组的一部分。

　　本公司欣然宣布，其已于2025年6月3日下午八时正假座香港遮打道历山大厦11楼年利达律师事务所办事处举行的计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持，以批准该计划。

　　就计划会议而言，合共1250名持有总额79.33亿美元投票计划债权的计划债权人参与计划会议。于该等计划债权人中，1236名持有总额73.51亿美元投票计划债权的计划债权人投票赞成该计划出席计划会议及于会上投票的计划债权人的大多数，占于计划会议上投票的投票计划债权总值约92.66%)。因此，该计划已获所需的法定大多数计划债权人批准。

　　计划债权人将于适当时候获通知其计划对价权益。

　　考虑到将有大量投票计划债权被注销或转换为强制性可换股债券并将进一步转换为股份，预期本集团境外债务在建议重组后合共将会减少约52.7亿美元，占投票计划债权总额约66%。持有过半数投票计划债权的债权人选择含强制性可转股债券元素的选项，本公司认为，这彰显该等计划债权人对本集团未来发展的信心。建议重组在完成后将显著缓解本集团的流动资金压力及为本集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。此外，本集团计划长期内逐步向轻资产业务模式转型，以保留核心资源及能力，渡过中国房地产开发行业的深度调整周期。

　　下一步，本公司将寻求法院批准及认可该计划，现订于2025年6月26日上午十时正举行聆讯。