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开源证券:消费电子国补与AI终端共振 手机链有

时间:2025-01-07 18:39 浏览:

  开源证券发布研报称,2025“两新”扩容,国补纳入手机等3C数码,有望拉动带动国内需求。从算力、续航、使用场景等角度分析,AI眼镜等新型消费电子产品在中期仍难以取代AI手机在AI终端生态中的主导地位,AI生态的持续完善将不断提升消费者体验,推动AI手机换机需求增长。AI手机换机需求叠加国补激励,2025年国内手机市场销量有望显著增长,上游零组件和IC厂商,有望在叠加稼动率等因素情况下表现出更大业绩弹性。

  本届展会主题为“DiveIn”,预计英伟达、AMD、英特尔、联想、三星等众多参展企业将展示其在AI领域最新应用和创新成果,AI手机、AI可穿戴设备、AI智能家居产品等AI终端产品有望成为焦点,虚拟现实、智能汽车、消费机器人等领域亦值得关注。2024年是AI终端探索元年,2025年将是AI底层技术加速革新、AI终端持续渗透、AI应用场景深度落地的一年,全球AI产业有望持续高速发展。

  手机仍将主导AI终端生态,叠加国补,2025年手机链有望迎来量价齐升

  国家依旧换新补贴方面,根据官方“25年大幅增加超长期特别国债资金规模”口径来看,手机等3C数码产品资金预算规模有望达到千亿级别。根据IDC数据,2023年中国大陆智能手机市场出货量约2.71亿台,市场规模约1278亿美元。