北水动向北水成交净买入127.77亿 重磅会议释放积

　　12月9日港股市场，北水成交净买入127.77亿港元，其中港股通成交净买入74.07亿港元，港股通成交净买入53.7亿港元。

　　中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市；明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。业内分析，本次会议整体定调积极，明年宏观政策有望继续加码。

　　中共中央政治局12月9日召开会议。银河证券此前指出，近期，国内将迎来12月中央政治局会议和中央经济工作会议的召开，稳增长政策有望进一步加码；在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。开源证券此前指出，港股科技龙头具备顺周期复苏属性，同时受益AI长期产业趋势，具备长期配置价值。

　　比亚迪电子获净买入4.26亿港元。消息面上，郭明錤此前指出，比亚迪电子与天马微电子是苹果智能家居关键供应商，比亚迪电子是配备屏幕HomePod的独家组装厂商。公司继iPad后，再度获得苹果的新组装订单，进一步强化苹果供应链中的组装供应商定位。配备M5处理器的iPad Pro预计在2025年下半年量产，预期比亚迪电子2025年下半年将显著受益于苹果新产品。值得注意的是，英伟达近期已接触多家中国台湾机床和关键零部件制造商，目标包括征求关键零组件的技术与规格，并探索合作企业加入其人形机器人供应链的可能性。

　　速腾聚创获净买入1.47亿港元。消息面上，东吴证券研报指出，公司ADAS出货持续高增，毛利率逐季度提升。此外，公司2024Q3收获多个海内外机器人重点客户，机器人领域合作伙伴由2400家突破至2600家，多款新品已获头部机器人公司量产定点，并有望于18个月内完成交付；公司预计2025年机器人领域出货量有望突破六位数。该行认为公司机器人产品的出货有望在收入及毛利上为公司贡献可观增量。

　　吉利汽车获净买入1.34亿港元。消息面上，吉利控股集团宣布，2024年11月总销量达35.5万辆，同比增长20.7%，1-11月累计销量超300万辆。吉利新能源汽车11月销量为17.61万辆，同比增长60.6%，新能源渗透率达49.6%。招商证券指出，近期吉利主席李书福增持股份约3亿港元，彰显管理层中长期发展信心以及股价被低估。

　　商汤-W获净买入5785万港元。消息面上，商汤近日发布公告称，该集团完成战略组织架构重组。重组之后，商汤建立了新的“1+X”架构。“1”代表集团核心业务，打造行业领先的AI云，实现大装置、基础模型和AI应用的无缝集成。在CV领域，打造通用

　　此外，小米集团-W、融创中国分别获净买入3亿、9793万港元。而中海油遭净卖出2.15亿港元。