中慧生物-B于7月31日至8月5日招股 拟全球发售3344.26万股H股

　　中慧生物-B于2025年7月31日至2025年8月5日招股，该公司拟全球发售3344.26万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份12.9港元-15.5港元。每手200股，预期H股将于2025年8月8日上午九时正在联交所开始买卖。

　　集团是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。集团密切追踪传染病的全球发病及疫苗研发的趋势来确定集团的产品管线，并专注于优质疫苗，以在中国取代传统疫苗和进口疫苗，并将集团的竞争优势扩展至国际市场。截至最后实际可行日期，集团的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。

　　公司、联席保荐人及整体协调人已与嘉兴鑫扬及华泰资本投资订立基石投资协议，基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售股份，认购总金额为1300万美元。

　　假设发售价为每股发售股份14.20港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为711.36万股H股，约占根据全球发售发行发售股份的21.3%;全球发售完成后已发行股本总额的1.8%;及全球发售完成后已发行股本总额的1.8%。

　　假设发售价为每股发售股份14.20港元及假设发售量调整权未获行使，扣除集团于全球发售中应付的包销费用及开支后，集团估计将获得所得款项净额约4.21亿港元。

　　集团计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约63.6%将分配至集团的核心产品的开发及国内外注册，其中：约32.4%将用于集团的四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册;约31.2%将用于集团的在研冻干人用狂犬病疫苗的III 期临床试验及注册。约18.1%将用于集团的其他在研疫苗的开发和注册。约8.4%将分配至提升集团的生产及商业化能力。约4.9%将分配至集团的技术平台的开发、升级及运营。约5.0%将分配至营运资金及其他一般公司用途。