吉星新能源订立可换股债券协议

　　吉星新能源发布公告，于2025年3月19日，本公司与贷款人刘志学先生订立可换股债券协议，本公司有条件同意于到期日，以现金;资本化股份;或及 项的组合，向贷款人支付贷款本金。、或中的付款形式应由公司和贷款人共同商定。于可换股债券协议日期，由贷款人借出尚未偿还的贷款本金为151.51万美元。

　　倘本公司及贷款人决定透过按基准价格每股资本化股份0.20港元向贷款人配发及发行资本化股份悉数清偿贷款，则贷款本金总额可转换为约5893.21万股股份，占本公司于本公告日期已发行股本约11.27%及本公司经配发及发行资本化股份扩大后已发行股本约10.13%。

　　鉴于本公司近期的财务状况，在签订可换股债券协议时，本公司认为在不紧缩现有财务资源的情况下，可能无法全额偿还贷款人的贷款。倘若公司无法在到期日以现金全额偿还贷款，发行资本化股份清偿贷款可使公司在不动用现有财务资源的情况下清偿现有负债，并可避免现金流出。