百度集团-SW计划发行本金总额不超20亿美元的可交换债券

　　百度集团-SW发布公告，拟根据

　　该等债券将参考携程集团有限公司于香港联合交易所有限公司上市的普通股。该等债券持有人不得于该等债券发行日一周年之前交换其该等债券，发生违约事件者除外。自发行日期起一周年至该等债券到期日前6 个月期间，该等债券持有人仅于满足若干或有事项后方可将该等债券交换为现金。此后及直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将该等债券交换为现金。于满足若干条件的情况下，公司可选择以公司持有的携程股份代替现金交付或以现金及携程股份结合的方式交付。该等债券不可交换为携程集团有限公司的美国存托股。该等债券的交换率及其他条款尚未最终确定，且将在债券发行定价时确定。